admin Spor holdingi Amer Sports, borcunu geri ödemek için fon toplamak amacıyla New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) resmi olarak halka arz (IPO) başvurusunda bulundu.
Arc’teryx, Salomon ve tenis raketi üreticisi Wilson gibi şirketlerin yer aldığı grup, teklif edilen teklif için ortak talep toplayıcıları olarak Goldman Sachs & Co., BofA Securities, JP Morgan ve Morgan Stanley’i seçti.
Aralarında HSBC, UBS Yatırım Bankası ve BNP Paribas’ın da bulunduğu seçilmiş bankaların artık talep toplayıcı olarak hareket etmesi bekleniyor.
Hisselerin kesin sayısı ve halka arza ilişkin fiyat aralığı henüz belirlenmemiş olsa da, Amer Sports’un düzenleyici makamlara sunduğu bir başvuruda, Financial Times’ın bildirdiğine göre Amer’in sahipleri, hisselerin finansmanı için Mart ayında sona erecek olan 1,3 milyar Euro’luk bir kredi aldılar. listeleme.
Medya şirketindeki kaynaklar ayrıca daha önce amacın 10 milyar dolarlık bir değerlemeyle 1 milyar dolardan fazla para toplamak olduğunu ve fonların ödenmemiş hissedar kredileri için kullanıldığı bildirilmişti.
Amer’in büyüyen borcu için destek aradığı bildiriliyor
1950 yılında Finlandiya’da kurulan Amer, 2019 yılında kendi bünyesinde spor giyim üreten Çinli bir şirket olan Anta Sports liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından 5,6 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alındı.
Geçen yıl şirketin mali durumu bir darbe aldı; 2023’ün ilk dokuz ayında zararlar arttı, ancak gelir yüzde 30 oranında keskin bir artışla 3,1 milyar dolara yükseldi.
FT by EY’nin rakamlarına göre, Amer’in başvurusu aynı zamanda çalkantılı bir halka arz piyasasının ortasında gerçekleşti; şirketler 2022’de 184 milyar dolar ve 2021’de 460 milyar dolardan geçen yıl küresel olarak 123 milyar dolara yükseldi.
Muhasebe firması, neden olarak yüksek enflasyonu, artan faiz oranlarını ve zayıf piyasa performansını gösterdi, ancak daha düşük faiz oranları olasılığının “halka arzlarda daha güvenilir bir sermaye getirisi sunarak yatırımcıları teşvik edebileceğini ve bunun da aktiviteyi artırabileceğini” kaydetti.
